| 26 Octobre 2017
Lyon, le 25 octobre 2017 - THERANEXUS, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques, annonce aujourd'hui annonce le succès de son introduction en Bourse et l'admission prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259 - ALTHX).
L'introduction en bourse, réalisée dans le cadre d'une Offre à Prix Ouvert (« OPO ») et d'un Placement Global (« Placement Global »), permet à la Société de lever environ 19,6 M€ par voie d'augmentation de capital (après exercice intégral de la clause d'extension (la « Clause d'Extension »). Ce montant pourra être porté à environ 21,0 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (l' « Option de Surallocation »). Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un large succès. La demande globale s'est élevée à 1 352 392 titres, dont 87% pour le placement global et 13% pour l'offre à prix ouvert, soit une sursouscription de l'offre de plus de 1,2 fois. Le Conseil d'Administration de THERANEXUS, réuni ce jour, a fixé le prix d'introduction à 15,50 € par action. A l'issue de l'opération, le capital de THERANEXUS est désormais composé de 3 065 390 actions, ce qui représente une valorisation de 47,5 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse. Le flottant représente 30 % du capital de la Société. Franck MOUTHON, Président-Directeur général de THERANEXUS, déclare : « Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait confiance à l'occasion de cette introduction en Bourse. Nous remercions en particulier nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur soutien, partageant pleinement notre stratégie de développement ambitieuse. Avec cette levée de fonds, nous allons poursuivre activement le déploiement et la valorisation de notre plateforme et de notre portefeuille de candidats-médicaments. » Réductions ISF / IR L'augmentation de capital de THERANEXUS satisfait aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu (IR) et à la réduction d'impôt sur la fortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s'agissant de souscriptions au capital d'une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable. Les demandes d'attestation devront être transmises par email, à
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, ou par voie postale au plus tard le 30 novembre 2017 à l'adresse suivante : ACTUS finance & communication - Attestations THERANEXUS - 52 rue de Ponthieu 75008 PARIS Les demandes d'état individuel seront traitées par ordre d'arrivée, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Dès lors que le plafond applicable sera atteint, la société ne délivrera plus d'attestation fiscale. La société rappelle que la réduction IR et ISF est également soumise au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu'il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les critères d'éligibilité à ces dispositifs fiscaux s'appliquent à sa situation personnelle [1]. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction IR ou ISF ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME. Répartition du capital à l'issue de l'opération Nombre d'actions % de capital Franck MOUTHON 317 776 10,4% Mathieu CHARVERIAT 317 776 10,4% Fondateurs et salariés 635 552 20,7% CEA Investissement 496 775 16,2% AURIGA Partners 452 180 14,8% SOFIMAC Partners 306 639 10,0% Richard PLATFORD 102 701 3,4% Kreaxi 157 731 5,1% Investisseurs financiers 1 516 026 49,5% Salariés et autres personnes physiques 3 225 0,1% Nouveaux actionnaires institutionnels (engagés) 354 838 11,6% Autres nouveaux actionnaires (institutionnels et particuliers) 555 749 18,1% Total 3 065 390 100% Code d'identification des titres Prix de l'offre Le prix de l'offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 15,50 € par action. Taille de l'opération Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant de 19,6 M€ (après exercice intégral de la clause d'extension (la « Clause d'Extension »). La Clause d'Extension a été exercée intégralement, soit à hauteur de 164 634 actions. 1 262 194 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre. Le nombre d'actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d'un maximum de 90 198 actions nouvelles supplémentaires en cas de d'exercice de l'Option de Surallocation consentie à Portzamparc, chef de file dans le cadre de l'Offre entre la date des présentes et le 24 novembre 2017. Répartition de l'opération 1 172 576 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du placement global, représentant 18,2 M€, dont : 179 816 actions ont été allouées au public dans le cadre de l'offre à prix ouvert (représentant environ 2,8 M€). Dans le cadre de l'offre à prix ouvert, les fractions d'ordres A1 et A2 seront servies à 100 %. Calendrier indicatif 27 octobre 2017 Règlement-livraison 30 octobre 2017 Début des négociations des actions THERANEXUS sur le marché Euronext Growth d'Euronext à Paris 24 novembre 2017 Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation Fin de la période de stabilisation éventuelle Mise à disposition du prospectus Des exemplaires du Prospectus visé le 10 octobre 2017 sous le numéro I.17-545 sur le Prospectus, composé du Document de base enregistré le 27 septembre 2017 sous le numéro I.17-068 et de la note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponible sans frais et sur simple demande auprès de THERANEXUS (60, avenue Rockfeller, Pépinnière Laënnec, 69008 Lyon), ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.theranexus-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).
