altCe placement privé est destiné aux investisseurs spécialisés dans le domaine de la santé

L'objectif est de lever un montant maximum représentant 9,9% du capital social existant afin de financer la recherche et le développement et les besoins généraux de la Société

 

Lyon, le 26 mars 2015 - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines thérapeutiques déjà approuvées (la « Société ») annonce aujourd'hui le lancement d'un placement privé d'actions nouvelles destiné aux investisseurs institutionnels spécialisés dans le domaine de la santé, d'un montant maximum représentant 9,9% du capital social existant de la Société. Le produit de l'augmentation de capital permettra à la Société de financer la recherche et le développement et ses besoins généraux.

La levée de fonds sera effectuée au travers d'un placement privé destiné à certains investisseurs institutionnels en France et à l'étranger. Le placement privé sera réalisé via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société, conformément à la treizième résolution de l'assemblée générale de la Société en date du 24 juin 2014 et à l'article L. 411-2(II) du code monétaire et financier.

Le placement privé s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, débutant immédiatement. Conformément à la quinzième résolution de l'assemblée générale de la Société en date du 24 juin 2014, le prix d'émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action Adocia sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des trois derniers jours de bourse précédant la fixation du prix, diminué d'une décote maximale de 20%.

Le calendrier de clôture du livre d'ordres, de fixation du prix et d'allocation des actions nouvelles sera fixé par les Teneurs de Livre Associés. Les Teneurs de Livre Associés pourront, en accord avec la Société, accepter des offres le cas échéant reçues postérieurement à la clôture du livre d'ordres. La Société annoncera le résultat du placement dès que possible après la clôture du livre d'ordres. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext à Paris.

Dans le cadre du placement privé, la Société a conclu un engagement d'abstention d'une durée de 180 jours relatif à toute émission d'actions (en ce compris les actions qui seraient le cas échéant émises dans le cadre d'un accord de licence, d'un partenariat ou d'une opération de croissance externe), cet engagement pouvant être levé par les Teneurs de Livre Associés et étant soumis aux exceptions usuelles. Par ailleurs, certains administrateurs et principaux dirigeants ont conclu un engagement de conservation de 90 jours portant sur les actions qu'ils détiennent à la date des présentes.

Le placement privé sera dirigé par Jefferies International Limited et Leerink Partners LLC, agissant en qualité de Teneurs de Livres Associés. LifeSci Capital LLC agira en qualité de Co-Chef de File.

La Société attire l'attention du public sur le fait que les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité ont été mis à jour par rapport à la version figurant au chapitre 4 du document de référence enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 24 avril 2014 sous le numéro R.14-020. La version modifiée desdits facteurs de risque est disponible sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.adocia.com rubrique « A LA UNE/ SPOTLIGHT ».

Le placement privé ne nécessite pas la préparation d'un prospectus devant être soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

 

A propos d'Adocia

Devenir un leader mondial des formulations d'insuline et de protéines thérapeutiques

ADOCIA est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines thérapeutiques déjà approuvées. Elle bénéficie d'une expertise particulièrement forte dans le domaine des insulines. La plateforme technologique propriétaire BioChaperone vise à améliorer l'efficacité des protéines thérapeutiques ainsi que leur facilité d'utilisation pour les patients.

 

ADOCIA a établi en décembre 2014 un partenariat avec la société Eli Lilly pour le développement et la commercialisation de sa nouvelle formulation de l'insuline lispro, BioChaperone Lispro, déjà testée avec succès dans trois études cliniques de phase Ib/IIa.

 

ADOCIA poursuit par elle-même le développement de sa formulation à action rapide de l'insuline humaine. Deux études cliniques sont prévues d'ici la fin de l'année, une étude de mesure du contrôle de la glycémie suite à la prise d'un repas avec HinsBet U100 et une étude de PK/PD avec HinsBet U500. ADOCIA continue également activement le développement de BioChaperone Combo, une combinaison unique de Glargine, l'analogue d'insuline basale de référence, et de l'analogue d'insuline rapide Lispro. Une étude clinique de dose-réponse (Phase IIa) est planifiée pour le premier trimestre 2015.

 

ADOCIA a par ailleurs lancé en août 2014 une étude de phase III en Inde sur son produit à base de PDGF-BB pour le traitement de l'ulcère du pied diabétique (BioChaperone PDGF-BB).

 

ADOCIA a étendu ses activités à la formulation d'anticorps monoclonaux, biologiques de référence dans le traitement de nombreuses pathologies chroniques graves (cancer, maladies inflammatoires, etc.). Dans ce dernier domaine, ADOCIA conduit des programmes de collaboration avec deux grandes sociétés pharmaceutiques.

 

Combattre le cancer en ciblant les agents anticancéreux

DriveIn® est une nanotechnologie dont le but est d'améliorer significativement la délivrance de principes actifs au cœur des cellules cancéreuses. Cette nouvelle plateforme propriétaire constitue une opportunité exceptionnelle pour entrer sur le marché de l'oncologie en améliorant l'efficacité aussi bien de traitements déjà approuvés que de molécules propriétaires.

 

« Innovative medicine for everyone, everywhere »

Les innovations thérapeutiques d'ADOCIA s'inscrivent dans un contexte pharmaco-économique mondial en profonde mutation, caractérisé notamment par (i) l'augmentation de la prévalence et de l'incidence des pathologies visées, (ii) l'accroissement et le vieillissement de la population, (iii) la nécessaire maîtrise des dépenses de santé publique et (iv) l'augmentation de la demande émanant des pays émergents.

 

ADOCIA est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011184241, mnémonique / Reuters / Bloomberg : ADOC, ADOC.PA, ADOC.FP) et fait partie de l'indice Next Biotech.

 

Des certificats américains représentatifs d'une action d'ADOCIA (American Deposit Receipts) sont négociés sur le marché OTC (Over-The-Counter) aux États-Unis, sous le mnémonique ADOCY.

 

Plus d'information sur : www.adocia.com

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