Accord entre Sanofi-Aventis et Merck

Écrit par Administrateur de Cadureso.com | 30 Juillet 2009

Accord entre Sanofi-Aventis et Merck

Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN et NYSE: SNY) et Merck & Co., Inc (NYSE: MRK) a annoncé aujourd'hui que les sociétés ont signé un accord définitif en vertu duquel Merck va vendre sa participation de 50 pour cent d'intérêt dans les sociétés actuelles de la santé animale de coentreprise, Merial Limited (Merial), à sanofi-aventis pour $ 4 milliards de dollars (US) en espèce. Créé en 1997, Merial est un leader dans la santé animale, et est une société joint venture 50/50 entre Merck et Sanofi-aventis.  Après la clôture de la transaction, sanofi-aventis sera propriétaire à 100 pour cent de Merial.

En plus de l'accord de Merial, Merck, sanofi-aventis et Schering-Plough a annoncé la signature d'une convention d'option d'appel.  Aux termes de l'accord de l'option d'achat, à la suite de la clôture de la fusion Merck / Schering-Plough , sanofi-aventis aura une option de combiner Intervet / Schering-Plough Santé Animale avec Merial pour former une coentreprise de santé animale, qui être détenue à parts égales par le nouveau Merck et sanofi-aventis.

«Ces accords devraient nous permettre de procéder rapidement à la clôture de notre fusion avec Schering-Plough dans le quatrième trimestre comme prévu, et aussi un gain exceptionnel d'affaires par le biais de la santé animale Intervet / Schering-Plough Santé Animale», a déclaré Richard T. Clark, Merck président, président et chef de la direction. «Nous sommes ravis que notre partenaire de longue date de sanofi-aventis, Merck fera l'acquisition de l'intérêt de Merial, le succès de coentreprise nous avons construit ensemble", at-il ajouté.  "Nous nous réjouissons à l'occasion de réunir les entreprises de santé animale forte de sanofi-aventis et de la nouvelle Merck."

S'exprimant sur ces accords, Christopher Viehbacher A., chef de la direction de sanofi-aventis, a déclaré: "Nous sommes heureux de l'acquisition de Merial, un important acteur mondial de la santé animale, et la possibilité de combiner Merial et Intervet / Schering-Plough , complémentaires entre elles. La combinaison de créer un nouveau chef de file dans ce 19 milliards de dollars du marché mondial de la santé animale, le soutien de notre vision d'un leader mondial des soins de santé diversifiés. Dans un environnement de plus en plus complexes, je suis convaincu que les alliances ont une place importante et je me réjouis à la perspective de nouveaux partenariats avec les nouveaux Merck en matière de santé animale à bâtir sur notre relation de longue date. "

La vente de l'intérêt de Merck Merial dans le joint venture est soumise à l'approbation par les autorités antitrust européennes. Merck a déclaré qu'il s'attend à terminer l'opération avant sa fusion prévue avec Schering-Plough est de finalisation, qui devrait se produire au cours du quatrième trimestre de 2009. A la suite de la clôture de la fusion avec Merck Schering-Plough, Sanofi-aventis aurait la possibilité d'effectuer une vérification diligente avant tout exercice de son option d'achat pour former la nouvelle entreprise commune.

Dans le cadre de l'appel d'option, la valeur de Merial a été fixée à 8 milliards de dollars (US). Le minimum de la valeur totale reçue par la nouvelle de Merck et de ses filiales en contribuant Intervet / Schering-Plough pour l'entité combinée serait de $ 9,25 milliards de dollars (US), composé d'un plancher de valorisation Intervet / Schering-Plough de 8,5 milliards $ (US) (sous réserve potentiel de révision à la hausse sur la base d'un exercice d'évaluation par les deux parties) et un paiement supplémentaire de 750 millions de dollars (US). Sur la base de l'exercice d'évaluation de Intervet / Schering-Plough et coutumières transaction ajustements, le cas Merial et Intervet / Schering-Plough sont combinés, un vrai-paiement sera versé à établir une joint venture 50/50 avec l'égalité de propriété entre la nouvelle Merck et sanofi-aventis.

Entre le 30 Septembre, 2009 et la clôture de l'opération de concentration entre Merck et Schering-Plough, les accords prévoient certains droits de Merck à mettre fin à l'option pour un montant de $ 400 millions ou 600 millions $ (US).

Les sociétés dit Merial et Intervet / Schering-Plough Animal Health continueront à fonctionner de façon autonome jusqu'à la clôture d'une éventuelle combinaison de Merial et Intervet / Schering-Plough Santé Animale.

À propos de Merck

Merck & Co., Inc est une entreprise mondiale de recherche pharmaceutique qui se consacre à mettre les patients au premier plan. Fondée en 1891, Merck découvre, développe, fabrique et commercialise des vaccins et des médicaments pour traiter des besoins médicaux non satisfaits. La société consacre des efforts considérables pour accroître l'accès aux médicaments par le biais de programmes de grande envergure qui, non seulement un don de médicaments Merck, mais contribuer à fournir aux gens qui en ont besoin. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.merck.com

A propos de Sanofi-aventis

Sanofi-aventis, leader mondial de compagnie pharmaceutique, découvre, développe et distribue des solutions thérapeutiques pour améliorer la vie de chacun. Sanofi-aventis est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY).

A propos de Schering-Plough

Schering-Plough est unesociété d'innovation, la science centrée sur la société mondiale de soins de santé. Grâce à ses propres recherches biopharmaceutiques et de collaborations avec des partenaires, Schering-Plough crée des thérapies qui aident à sauver et améliorer des vies dans le monde entier. La société applique ses travaux de recherche-développement pour la plate-forme de prescription, de la santé animale et la santé des consommateurs des produits de soins. La vision de Schering-Plough est de «gagner la confiance, tous les jours" avec les médecins, les patients, les clients et d'autres intervenants servis par ses collègues du monde entier.  La société est basée à Kenilworth, NJ, et de son site Web est www.schering-plough.com

A propos de Merial

Merial est un leader mondial de l'innovation la santé animale entreprise, fournissant une gamme complète de produits pour améliorer la santé, le bien-être et les performances d'un large éventail d'animaux. Merial emploie environ 5400 personnes et opère dans plus de 150 pays dans le monde entier. Merial Limited est une joint-venture entre Merck & Co., Inc et sanofi-aventis. Pour de plus amples renseignements, voir www.merial.com