| 26 Janvier 2015
Paris, le 26 janvier 2015 - CARMAT (FR0010907956, ALCAR), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque terminale, annonce la mise en place aujourd'hui d'un nouveau financement flexible en fonds propres avec la société Kepler Cheuvreux.
Ce nouvel accord-cadre est structuré avec un maximum de 3 tranches successives de 12 mois chacune, dont une première tranche de 20 M€ débutant à la date de signature de l'accord, puis deux autres tranches optionnelles de 15 M€ chacune. CARMAT conserve la maîtrise du rythme de l'accompagnement financier offert par Kepler Cheuvreux et peut mettre fin au contrat à tout moment.
« Cette solution flexible permet à CARMAT de se consacrer au succès de la phase clinique », déclare Marcello Conviti, directeur général de CARMAT. « Nous disposons ainsi de marges de manœuvre et de la sécurité nécessaires pour poursuivre notre développement et étudier sereinement l'ensemble des options de financement qui s'offriront à la Société en fonction de l'avancement du projet. »
Dans le cadre de ce dispositif, et sous réserve que les conditions définies par les parties soient respectées, Kepler Cheuvreux s'est engagée de manière ferme et définitive à souscrire au cours des 12 prochains mois, aux périodes et au rythme qu'elle choisira, un montant égal à 20 millions d'euros, soit un nombre total indicatif d'actions CARMAT à émettre d'environ 303 865[1], représentant 6,5% du capital actuel de la Société.
Ce dispositif permet à la société de renforcer ses perspectives de trésorerie et lui procure une visibilité accrue sur son plan de financement. Il complète la trésorerie existante de CARMAT (7,7 M€ au 30 juin 2014) et les autres sources de financement auxquelles elle a accès, comme notamment les financements de Bpifrance (5,3 M€ encaissés en décembre 2014) ou le crédit d'impôt recherche. La Société publiera par ailleurs ses résultats annuels 2014 le 11 février 2015, après arrêté des comptes par son conseil d'administration.
Le prix d'émission des actions sera fonction du cours de bourse de CARMAT du moment, diminué d'une décote maximale de 6%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et garant dans le cadre d'un engagement de prise ferme.
Ce nouvel accord de financement met fin au contrat précédent mis en place en juin 2013 avec Kepler Cheuvreux. Elle témoigne de la confiance mutuelle entre CARMAT et ce partenaire.
A titre indicatif, dans l'hypothèse d'un financement en fonds propres d'un montant de 20 millions d'euros et d'un prix d'émission (post décote) de 65,82 euros[2], un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,94% du capital[3].
Ce financement est mis en place sur le fondement de la neuvième résolution de l'assemblée générale à caractère mixte des actionnaires du 2 avril 2014.
Le nombre de titres émis dans le cadre de ce contrat et admis aux négociations sur Alternext seront notamment fournis par des avis Euronext.
A propos de CARMAT : CARMAT, le projet de cœur artificiel le plus performant au monde
Une réponse crédible à l'insuffisance cardiaque terminale: CARMAT se propose de répondre, à terme, à un enjeu de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde : l'insuffisance cardiaque. Grâce à la poursuite du développement de son cœur artificiel total, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque terminale irréversible, les plus malades des 20 millions de patients concernés par cette maladie évolutive en Europe et aux États-Unis.
Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l'expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l'invention des valves cardiaques Carpentier-Edwards® les plus implantées au monde, et l'expertise technologique d'Airbus Group, leader mondial de l'aéronautique.
Le mimétisme du cœur naturel : par sa taille, le choix des matériaux de structure et ses fonctions physiologiques inédites, le cœur artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais cliniques à effectuer, sauver chaque année la vie de milliers de patients, sans risque de rejet et avec une bonne qualité de vie.
Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec la Commission Européenne, CARMAT bénéficie de l'aide la plus importante jamais accordée par Bpifrance à une PME, soit un montant de 33 millions d'euros.
Des fondateurs et des actionnaires prestigieux fortement impliqués : Airbus Group, le Professeur Alain Carpentier, le Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Truffle Capital, un leader européen du capital investissement, et les milliers d'actionnaires, institutionnels et particuliers, qui ont fait confiance à CARMAT.
Pour plus d'informations : www.carmatsa.com
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