Mutations et perspectives du marché français des compléments alimentaires

Le marché des compléments alimentaires entre dans un nouveau cycle de croissance

En 2013, le marché des compléments alimentaires est bien orienté. Les ventes ont repris de la vigueur et le retournement brutal du marché de 2008 est déjà oublié... Cette dynamique d'ensemble masque toutefois des comportements contrastés par circuits de distribution (l'officine renforce son leadership et la vente en ligne est passée devant les GMS) et par segments (les promesses traditionnelles sont matures tandis que les promesses santé se développent rapidement). Ce retour à la croissance reste cependant fragile en raison de la morosité économique, de la saturation de l'offre et du scepticisme d'une partie du grand public sur l'efficacité des produits.

L'optimisation du portefeuille de produits : une tendance de fond

Les industriels des compléments alimentaires doivent aujourd'hui composer avec des contraintes majeures :

· Le durcissement de la réglementation sur les substances et allégations autorisées ;

· L'encombrement de l'offre et la saturation des linéaires ;

· Le renforcement du pouvoir de négociation des circuits de distribution (mutations des réseaux).

Dans un univers fortement concurrentiel, de nombreux défis doivent être relevés :

· La simplification de l'offre produits via la rationalisation des gammes, le positionnement sur les promesses santé/bien être et l'apport de preuves d'efficacité ;

· L'élargissement des cibles commerciales en préemptant notamment le marché prometteur des seniors ;

· Le développement d'une offre de services permettant de proposer une offre globale de prise en charge du consommateur (stratégies digitales de coaching bien-être).

De nouveaux mouvements stratégiques sont à prévoir

Le durcissement de la règlementation donnera inévitablement lieu à un écrémage, l'effet taille jouant un rôle décisif. Certains acteurs renforceront leur part de marché en répondant aux nouvelles tendances de consommation (besoins de réassurance, engouement pour les promesses santé, etc.). C'est notamment les cas des industriels issus de l'univers pharmaceutique (Merck MF, Pierre Fabre, Sanofi) qui peuvent capitaliser sur leur image médicale ou des PME positionnées sur des promesses santé porteuses (Phythéa, PiLeJe, Arkopharma, Oméga Pharma, Fenioux, Naturehouse, etc.).

Un panorama complet du marché des compléments alimentaires, un instrument de benchmarking et de prospective

Cette étude opérationnelle, qui a fait l'objet de quatre mois d'enquête, de collecte d'information et d'analyse, dresse un état des lieux complet du marché et répond aux questions suivantes

· Quelles sont les perspectives du marché dans un environnement macroéconomique défavorable ?

· Quelles sont les niches qui émergent et leur potentiel de croissance ?

· Quelles sont les orientations stratégiques des compétiteurs ?

· Quels sont les scénarios probables d'évolution des positions concurrentielles ?

· Quelles évolutions stratégiques et capitalistiques à moyen terme ?

Les entreprises analysées dans cette étude :

· Aragan

· Arkopharma

· Fénioux

· Forte Pharma

· Innéov (Nestlé/L'Oréal)

· Juva Santé

· Laboratoires Yves Ponroy

· Léa Nature

· Les 3 Chênes

· Merck MF

· Naturactive (Pierre Fabre)

· NovaSanté (Sanofi)

· Nutreov Physcience (Noreva)

· Oenobiol (Sanofi)

· Oméga Pharma

· Phythéa

· PiLeJe

· Vitarmonyl