| 27 Avril 2012
Vexim (FR0011072602 - ALVXM), société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini-invasif des fractures vertébrales, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché NYSE Alternext à Paris. La Société a réussi à lever 11 M€, et ce dans un contexte de très forte volatilité des marchés financiers pendant la période de placement.
L'opération a rencontré un franc succès auprès des particuliers, avec une demande de 453 133 titres, soit environ 4,3 M€.
« Nous sommes très heureux d'annoncer le succès de notre introduction en bourse sur Alternext » a déclaré Vincent Gardès, Directeur général de Vexim. « Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs et partenaires, et particulièrement nos actionnaires historiques, Truffle Capital et Banexi Venture Partners, ainsi que nos nouveaux actionnaires pour leur confiance et leur soutien. Les fonds levés vont nous apporter les moyens supplémentaires pour financer notre stratégie ambitieuse : étendre notre présence commerciale ; devenir un des leaders mondiaux de la microchirurgie, imposer notre implant SpineJack® comme le standard dans le traitement des fractures vertébrales par compression, et poursuivre les innovations technologiques appliquées au traitement des pathologies vertébrales », termine Vincent Gardès.
L'allocation définitive de 1 158 544 actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre est la suivante :
- Placement Global : 705 411 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit 60,9% du nombre total des actions émises) ;
- Offre à Prix Ouvert : 453 133 actions allouées au public (soit 39,1% du nombre total des actions émises).
Le prix d'admission et d'émission des actions Vexim sur NYSE Alternext à Paris a été fixé au milieu de la fourchette, à 9,50 €, ce qui correspond à une capitalisation boursière de la Société de 31,6 M€.
Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 2 mai 2012. Les actions seront négociées à partir du 3 mai 2012 sur NYSE Alternext à Paris sous le code ISIN FR0011072602 et le mnémonique ALVXM.
Intermédiaires financiers
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Chef de File Teneur de Livre |
Listing Sponsor |
Chef de File Teneur de Livre associé |
Mise à disposition du prospectus - Des exemplaires du Prospectus, constitué du document de base enregistré le 28 mars 2012 sous le numéro I.12-007 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la note d'opération ayant reçu le visa numéro 12-152 en date du 5 avril 2012, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société Vexim, 75 rue Saint Jean- 31130 Balma et sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société Vexim (www.vexim.com).
Facteurs de risques - L'attention du public est attirée sur la rubrique « Facteurs de risques » du prospectus enregistré par l'Autorité des Marchés Financiers. Ces facteurs de risques sont développés au chapitre 4 du document de base et au chapitre 2 de la note d'opération.
A propos de Vexim, LA microchirurgie innovante du dos
Basée à Balma, près de Toulouse, Vexim est une société de dispositifs médicaux, créée en février 2006 suite au « spin-off » de la recherche de Teknimed, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des substituts osseux et des ciments chirurgicaux. Vexim s'est spécialisée dans la création et la commercialisation de solutions mini-invasives pour le traitement des pathologies traumatiques du rachis. Bénéficiant du soutien financier des actionnaires historiques, Truffle Capital et Banexi Venture, ainsi que d'aides publiques OSEO, Vexim a conçu et commercialise le SpineJack®, un implant unique capable de redonner à une vertèbre fracturée sa forme d'origine et restaurer l'anatomie de la colonne vertébrale. La Société compte actuellement 27 employés. Elle dispose de sa propre force commerciale en France et en Allemagne ainsi que de distributeurs en Espagne, au Portugal, en Italie, en Turquie, en Argentine et en Afrique du Sud.
Pour de plus amples informations, visitez : www.vexim.com
SpineJack®, implant révolutionnaire pour le traitement des fractures vertébrales
Le caractère révolutionnaire du SpineJack® consiste dans sa capacité à redonner à une vertèbre fracturée sa forme d'origine, restaurer l'anatomie optimale du rachis et assurer ainsi le recouvrement des capacités fonctionnelles du patient ainsi que la neutralisation de la douleur. Grâce à un ensemble d'outils perfectionnés, l'application des implants au sein de la vertèbre s'effectue par voie mini-invasive, sous contrôle radiographique, et en moins de 30 minutes, permettant le retour à domicile du patient rapidement après l'intervention. La gamme SpineJack® est composée de 3 implants en titane avec 3 diamètres différents, couvrant ainsi 95% des fractures vertébrales et toutes les morphologies de patients.
La technologie SpineJack® bénéficie du soutien des experts scientifiques internationaux du domaine du rachis, de codes de remboursement favorables en Europe, et d'une protection par des brevets dans le monde entier jusqu'en 2029.
