| 01 Septembre 2011
Herbert Smith Paris LLP, White & Case LLP et Clifford Chance Europe LLP sur l'acquisition par KKR de la division Capsugel de Pfizer
Le fonds de capital-investissement américain Kohlberg Kravis Roberts & Co. a réalisé le 1er août 2011 l'acquisition de Capsugel, une division du leader mondial de la pharmacie Pfizer, implantée dans 18 pays et employant environ 2.850 salariés dans le monde, pour la somme de $2,375 milliards en numéraire.
Capsugel est le leader mondial en fourniture de gélules dures ainsi qu'en solutions galéniques innovantes pour l'industrie de la santé. En 2010, Capsugel a fabriqué plus de 180 milliards de capsules dures et a généré un chiffre d'affaires d'environ $750 millions.
KKR était conseillé en France par Herbert Smith Paris LLP avec Hubert Segain (associé) assisté de Marie Artaud Dewitte et de Stevenn Devaux sur les aspects Corporate. Eric Fiszelson (associé), Foued Bourabiat et Yaëlle Cohen s'occupaient des aspects financement. Emma Röhsler (of counsel) était en charge du droit social. KKR était conseillé sur les aspects de droit américain par Simpson Thacher & Bartlett.
Clifford Chance conseillait les arrangeurs de la dette bancaire et de l'émission d'obligations "high yield" mis en place pour les besoins de l'acquisition, avec Cédric Burford (associé), Yann Beckers (counsel) et Auriane Bijon sur les aspects de droit français et Cahill Gordon & Reindell sur les aspects de droit américain.
Pfizer était conseillé en France par White & Case avec François Leloup (associé) assisté de Mathieu Landrot, Stéphane Petrossian et Benoit Gomel (M&A); Clara Hainsdorf et Gustave Hottegindre (Propriété Intellectuelle); Maroun Abinader (Immobilier); Alexandre Jaurett et Sarah Rohmann (Droit social); Pascale Marescaux (Droit fiscal).
Pfizer était également conseillé par Cadwalader Wickersham & Taft sur les aspects de droit américain.
A propos de HERBERT SMITH PARIS LLP
Implanté à Paris depuis 1964, Herbert Smith LLP est un cabinet d'avocats international intervenant en matière juridique comme en matière judiciaire pour une clientèle composée principalement d'entreprises françaises et étrangères dans divers secteurs d'activité.
Le bureau de Paris d'Herbert Smith LLP compte plus de 100 avocats, dont 24 associés et 6 of counsel, qui interviennent en matière de fusions-acquisitions, de financement, d'énergie et infrastructures, de contentieux, d’arbitrage, de droit de la concurrence, de propriété intellectuelle et nouvelles technologies, de droit social, de droit immobilier et de droit fiscal.
A l’international, Herbert Smith LLP fait partie de l’alliance Herbert Smith, Gleiss Lutz et Stibbe, et compte 1400 avocats dont plus de 250 associés au sein de 32 bureaux en Europe, Asie, Amérique du nord et au Moyen-Orient.
www.herbertsmith.com
A propos de White & Case
White & Case LLP est un cabinet d’avocats global présent dans 26 pays à travers 38 bureaux.
Le bureau de Paris intervient en droit des affaires tant dans le domaine du conseil que du contentieux. Son activité couvre notamment les fusions-acquisitions/private equity, le droit bancaire et financier (financement d’acquisitions, financement de projets, financement d’actifs), les partenariats public-privé, le droit de la concurrence, le droit immobilier, la fiscalité, le droit social, les restructurations, le droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information, l’arbitrage international, le contentieux commercial et le droit pénal & réglementaire. Le cabinet intervient dans des opérations industrielles et financières d’envergure, en France et à l’international.
