Paris (France), le 9 février 2019 - GOUR MEDICAL (CH0342399851 – MLGML / Eligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé.
Lancée le 31 janvier 2019 pour un montant initial de 80.000 euros et portée à un montant d’environ 90.500 euros après exercice de la clause de surallocation à hauteur de 13 %. L’augmentation de capital donnera lieu à l’émission de 113.046 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,09 €, au prix unitaire de 0,80 € prime d’émission incluse.
Les 113.046 actions nouvelles ainsi créées représentent 3,79 % du capital social post-opération de la Société.
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,96% après émission des 113.046 actions ordinaires nouvelles.
L’opération a été mise en œuvre dans le cadre des délégations de compétences conférées par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 février 2018 dans ses troisième et quatrième résolutions.
Le prix unitaire par action, fixé à 0,80 € par action, prime d’émission incluse, correspondait à une décote de 36,5% par rapport au dernier cours de l’action de la Société sur le marché Euronext Access Paris précédant la décision de lancement de l’augmentation de capital, conformément à la troisième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 février 2018.
Les fonds seront alloués au financement des activités de développement et de commercialisation de la Société en matière de produits innovants pour les animaux de compagnie, ainsi qu’à celui des dépenses de marketing pour la promotion des produits et services associés à ces nouveaux vecteurs de développement.
Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris sous le code ISIN CH0342399851 – MLGML.
Le capital social de GOUR MEDICAL sera composé de 2.981.170 actions à l’issue du règlement-livraison et la répartition du capital post opération sera la suivante :
