Écrit par VEXIM | 28 Janvier 2016

Toulouse, le 27 janvier 2016 - VEXIM (FR0011072602 - ALVXM / Eligible PEA-PME) (la « Société »), société de dispositifs médicaux spécialisés dans la traumatologie du dos, annonce le lancement ce jour d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés, en vertu de la 16ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 19 mai 2015. Le montant indicatif de l'opération est d'environ 8 millions d'euros, pouvant être porté à un maximum de 20% du capital social de la Société, soit un maximum de 1 269 694 actions nouvelles à émettre. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Alternext Paris auprès d'Euronext Paris.

 

Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon, conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier (le « Placement Privé »). Ils permettront à VEXIM d'accélérer son développement international, et notamment de financer le processus réglementaire du SpineJack® aux Etats-Unis et de poursuivre son développement commercial.

 

Truffle Capital et Bpifrance se sont respectivement engagés, sous certaines conditions, à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant maximum de 1,5 M€ et 2 M€.

 

En vertu de la 16ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 19 mai 2015, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Alternext Paris, au cours des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminué d'une décote maximale de 15%.

 

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre du Placement Privé ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

 

Le Placement Privé est dirigé par Gilbert Dupont, agissant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.

 

Les termes définitifs du Placement Privé seront annoncés par VEXIM dès que possible.

 

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Prochain communiqué :

Résultats annuels 2015 : le 23 Mars 2016*

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016 : le 14 Avril 2016*

*date indicative, pouvant faire l'objet de modifications

 

À propos de Vexim, le spécialiste de la microchirurgie innovante du dos Basé à Balma, près de Toulouse, Vexim est une société de dispositifs médicaux fondée en février 2006. Société experte dans la traumatologie du dos (basse et haute énergie, tumeur), Vexim s'est spécialisée dans la création et la commercialisation de solutions mini-invasives pour traiter les pathologies traumatiques de la colonne vertébrale. Bénéficiant du soutien financier de l'actionnaire de longue date Truffle Capital[1] ainsi que de subventions publiques BPI, Vexim a conçu et développé le SpineJack®, un implant unique capable de réparer une vertèbre fracturée et de restaurer l'équilibre de la colonne vertébrale. Elle a également conçu le Masterflow™, un mélangeur-injecteur de ciment orthopédique innovant qui améliore la précision de l'injection, et optimise le geste chirurgical.   La Société compte à l'heure actuelle 60 collaborateurs et dispose de ses propres équipes de vente en Europe et d'un réseau de distributeurs spécialisés à l'international. Vexim est cotée sur le marché Alternext Paris depuis mai 2012. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.vexim.com