| 04 Juillet 2015
DBV Technologies (la « Société » ou « DBV Technologies ») (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 ; Nasdaq: DBVT), société biopharmaceutique française, a annoncé aujourd'hui avoir déposé un document d'enregistrement dit Form F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en vue d'une offre au public d'actions nouvelles sous la forme d'American Depositary Shares (ADS). Cette offre sera soumise à la prise d'effet du document d'enregistrement dit Form F-1. La Société soumettra une note d'opération à l'Autorité des Marchés Financiers et a l'intention de solliciter un visa, concernant l'admission des actions nouvelles ordinaires représentées par les ADS sur le marché réglementé d'Euronext Paris (« Euronext Paris »).
DBV Technologies prévoit d'émettre les nouveaux titres, dans la limite des délégations consenties par l'Assemblée Générale de la Société qui s'est tenue le 23 juin 2015, à concurrence d'un maximum de 30% du capital de la Société et sur la base d'un prix d'émission ne pouvant s'établir en dessous du cours moyen pondéré des trois jours précédant l'ouverture de l'offre avec une décote maximale de 5%.
Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc. et Leerink Partners LLC agissent comme chefs de file et teneurs de livre associés. H.C. Wainwright & Co agissent en tant que co-chefs de file et Bryan Garnier & Co. agit en tant que conseiller financier de la Société dans le cadre de l'offre proposée.
L'offre sera faite uniquement par le biais d'un prospectus (Form F-1). Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires dudit prospectus pourront être obtenus auprès de: Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au 001-800-831-9146 ou par courriel: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, à l'attention de : Département Prospectus ; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au 001-888-603-5847 ou par email : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ; ou Leerink Partners LLC, Département Syndicate, One Federal Street, 37e étage, Boston, MA 02110, par courriel à Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , ou par téléphone au 00 1 800-808-7525, poste. 6142.
Le document d'enregistrement relatif aux titres offerts (Form F-1) a été déposé auprès de la SEC mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront être vendus et aucune demande d'achat ne pourra être acceptée avant que ce document d'enregistrement n'entre en vigueur. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de DBV Technologies dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Des exemplaires du document de référence enregistré par l'AMF le 2 juillet 2015 sous le numéro R.15-057 sont disponibles gratuitement au siège de DBV Technologies à l'adresse suivante : Green Square, 80/84 rue des Meuniers - 92220 Bagneux - France, ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org ).
À propos de DBV Technologies
DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l'allergie, problème de santé publique majeur en constante progression. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie propriétaire unique, Viaskin®, brevetée, permettant d'administrer un allergène par la peau saine sans passage massif dans la circulation sanguine, permettant ainsi de minimiser considérablement les risques de réaction allergique généralisée en cas d'exposition accidentelle à l'allergène. DBV Technologies s'intéresse aux allergies alimentaires, notamment au lait et à l'arachide, pour lesquelles il n'existe actuellement aucun traitement efficace. DBV Technologies a conçu deux produits candidats : Viaskin® Peanut et Viaskin® Milk. Le programme de développement clinique pour le Viaskin® Peanut a été désigné comme « programme accéléré » et « traitement révolutionnaire » par la FDA (Food and Drug Administration) américaine.
Les actions DBV Technologies sont négociées sur le compartiment B d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345) et sur le marché Nasdaq sous la forme d'ADS (American Depositary Shares) représentant chacune la moitié d'une action ordinaire (mnémonique : DBVT).
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et notamment des déclarations relatives à l'innocuité et à l'efficacité présumées de l'immunothérapie épicutanée (EPIT®) via Viaskin® Peanut ainsi que des références à la voie réglementaire ouverte grâce à l'obtention du statut de Breakthrough Therapy accordé par la Food and Drug Administration américaine. Ce dernier événement ne change pas les normes d'approbation et ne constitue pas une garantie de succès. Ces déclarations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des aléas substantiels. Les produits de la Société n'ont, à ce jour, été autorisés à la vente dans aucun pays. Les aléas liés de manière générale avec les activités de recherche et développement, les essais cliniques, ainsi que les examens et autorisations réglementaires y associés, le risque dû au fait que l'historique des résultats précliniques puisse ne pas refléter les résultats des futurs essais cliniques et que l'historique des résultats des essais cliniques puisse ne pas refléter les résultats des futurs essais, constituent autant de facteurs qui pourraient donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits ou anticipés dans les présentes. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques figurent dans les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la Société déposés auprès de la Security and Echange Commission aux Etats-Unis, et dans le rapport annuel de la Société relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014, ainsi que les enregistrements et rapports qui seront effectués par la Société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives qui ne valent qu'à la date des présentes. DBV Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour ou réviser les informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en conséquence d'une nouvelle information ou d'événements ou circonstances futurs ou autres.