| 24 Février 2022
Atouts et défis d’une filière en pleine capacité de devenir leader européen
- Avec 79% des entreprises de HealthTech ayant recruté de nouveaux collaborateurs en 2021, la filière est dynamique et pourvoyeuse d’emplois, pour la plupart hautement qualifiés
- Les start-ups HealthTech françaises ont collecté un montant record de 2,3 Mds € soit une croissance de près de 50% par rapport à 2020
- L’année 2021 a été marquée par la 9ème édition du CSIS qui a traduit l’ambition de l’État de positionner la France comme première nation européenne innovante et souveraine d’ici 2030 avec une dotation de 7 milliards d’euros
- L’État via Bpifrance a apporté son soutien financier inédit à hauteur de
1,2 Mds € soit plus de 4 fois qu’en 2020
Paris, le 15 février 2022. France Biotech, l’Association des entrepreneurs de l’innovation en santé, présente aujourd’hui le « Panorama France HealthTech 2021 », étude annuelle dédiée aux start-up et PME françaises des technologies innovantes de la santé, en partenariat avec Bpifrance, la banque publique d’investissement, Euronext, première bourse paneuropéenne, et EY, leader mondial de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. « Nous sommes très heureux de présenter cette nouvelle édition du « Panorama France HealthTech », document annuel de référence de notre écosystème qui compte aujourd’hui plus de 2 000 entreprises très diversifiées (biotech, medtech, e-santé, diagnostic, …). En 2021, forte de son gisement d’innovation et, forte de son réseau d’entrepreneurs de plus en plus expérimentés, la filière HealthTech a franchi un nouveau cap de développement et de croissance qui s’est traduit dans la progression de ses solutions vers les patients. Dans ce contexte, les dispositifs de France Relance et du Plan Innovation Santé 2030, apportant un soutien sans précédent de la recherche jusqu’au patient, en passant par l’industrialisation sur le territoire, devraient garantir à cette dynamique la capacité et la confiance pour répondre aux défis de la santé de demain » explique Franck Mouthon, Président de France Biotech. 9 points à retenir sur l’écosystème HealthTech en développement
- Une filière créatrice d’emplois, la majorité hautement qualifiés
En 2021, les entreprises de l’étude ont généré plus de 10 000 emplois directs, 79% des entreprises ont recruté. En 2022, elles prévoient plus de 2 000 recrutements et 87% des emplois à pourvoir sont dans la R&D et production. D’une manière générale, il a été constaté que 47% des solutions digitales d’e-santé développées ou commercialisées sont des dispositifs médicaux (DM) et pour 82% de ces DM, ils sont marqués CE ou sont en cours de marquage. Plus de la moitié des solutions d’e-santé intègrent de l’intelligence artificielle. L’amélioration de la prise en charge et du suivi, l’optimisation du parcours de soins et la prévention sont les principales finalités des innovations digitales en santé. En Europe, plus de 6 000 accords de licence et partenariats ont été signés entre 2017 et 2021 par les acteurs européens de la santé. Les années 2020 et 2021 ont été des années record en nombre d’opérations et de montants. Les produits issus des biotechnologies sont très divers et représentent la majorité des collaborations. En France, avec 53% des partenariats, les acteurs de recherche publics sont les principaux partenaires des HealthTechs françaises. Les accords industriels sont en légère augmentation (33% en 2021 vs. 31% en 2020). Un tiers des partenariats sont menés à l’international et les collaborations R&D demeurent majoritaires. Les HealthTech françaises collaborent en premier lieu avec des partenaires européens. - Des levées de fonds record en HealthTech en 2021 : 2,3 Mds € ont été levés par des HealthTech françaises en croissance de près de 50% par rapport à 2020 « C’est une année historique. Les levées de fonds des HealthTech françaises ont atteint au total 2,3 Mds € dont 1,6 Mds (versus 0,9 en 2020) en capital risque qui reste la première source de financement de la HealthTech en France. La France figure au 2ème rang en nombre d’opérations en capital risque avec un ticket moyen de 13 M€ (versus 8 M€ en 2020) soit une augmentation de 63%.» explique Cédric Garcia, Partner chez EY. Dans sept des principaux pays de l’Europe[1], les fonds levés en 2021 atteignent 21,9 Mds€ dont 9,2 Mds € en capital-risque soit une augmentation de 55% des montants levés en capital-risque par rapport à 2020. Au niveau mondial, le financement global par le capital-risque et les IPOs par des sociétés européennes et américaines s’est élevé à 55 Mds € en 2021, en croissance de 41% par rapport à 2020. Sur ce montant, le capital-risque a représenté un total de 32,5 Mds € dont 10,3 Mds € par des sociétés européennes (versus 6,5 Mds € en 2020) soit une croissance de 58%. - Un soutien exceptionnel de l’État pour la filière santé en 2021 « 2021 est une année exceptionnelle avec un fort soutien financier des acteurs de la HealthTech : 1,2 Mds€ d’aides ont été attribués sur ce secteur pour accompagner près de 850 projets en aide à l’innovation et en aide à l’industrialisation soit plus de quatre fois plus qu’en 2020. Le poids de la HealthTech par rapport aux aides totales a augmenté de 20% en 2019 à 33% en 2021 sur 3,7 Md€ de budget total » poursuit Rosalie Maurisse, Directrice Innovation Santé chez Bpifrance. En effet, le plan de relance a permis de soutenir fortement l’investissement, la modernisation et la relocalisation des entreprises de la Healthtech avec 830 M€ d’aides à l’industrialisation. Une forte activité des entreprises qui développent des produits pour lutter contre la Covid-19. Le gouvernement a également lancé le 4ème Plan Investissement d’Avenir doté de 20 Md€ sur cinq ans, dont une enveloppe dédiée de 2 Mds€ pour les 3 stratégies d’accélération en lien avec la santé numérique, la biothérapie et bioproduction et les Maladies Infectieuses et Émergentes (MIE). Bpifrance a déjà mis en place des programmes permettant de soutenir 53 projets pour 100 M€ d’aides dans ces 3 secteurs. En 2021, Bpifrance a mis en place des programmes permettant de soutenir 53 projets pour 100 M€ d’aides. Les actions vers les entreprises vont se poursuivre en 2022 afin de soutenir ces secteurs prioritaires et accompagner la feuille de route. Depuis le début de la crise, l’État a financé à hauteur de 856 M€ les entreprises qui luttent contre la Covid (vaccins, diagnostics, thérapeutique). Bpifrance poursuit également sa dynamique d’accompagnement avec le Hub (12 startups accompagnées) et d’investissements en fonds propres avec 158 M€ investis au capital des sociétés de HealthTech et 205 M€ dans des fonds de capital-risque HealthTech en 2021. - Un marché boursier HealthTech très dynamique en 2021 A fin 2021, ce sont ainsi 131 entreprises HealthTech (dont 75 françaises) qui sont cotées sur les marchés d’Euronext, représentant une capitalisation boursière totale de 59,6 milliards d’euros. En un an, la capitalisation boursière des HealthTech françaises est passée de 12,9 à 16,2 Mds€ (en dépit de résultats cliniques décevants de plusieurs leaders). Cette performance a été notamment portée par Valneva et sa technologie vaccinale contre la Covid-19. Après une année 2020 principalement sous le signe de la revalorisation du secteur, 2021 a été une année de faible volatilité boursière dans un contexte où la pandémie de la Covid-19 a paru maîtrisée. « Cette année 2021 aura renforcé la place d’Euronext[2] comme 1ère place de cotation de la HealthTech en Europe. Dans le sillage de la hausse des principaux indices boursiers, une vague historique de nouvelles cotations de sociétés technologiques a vu le jour, notamment dans la HealthTech avec 17 nouvelles cotations dont 7 françaises à Paris qui représentent 101 M€ levés. Il s’agit de la meilleure année en montants de fonds levés ainsi qu’en nombre d’opérations depuis 2017 » conclut Delphine d’Amarzit, CEO d’Euronext Paris. Cette année a démontré que les HealthTech européennes étaient en mesure de lever des montants significatifs pour soutenir leur développement une fois cotées sur les marchés Euronext. Proche du montant record de l’année passée, près de 1,8 Md€ (vs 2,3 Mds€ en 2020) ont été levés, via des opérations plus concentrées (47 vs 101) : La cotation de nouveaux véhicules boursiers, les SPAC, s’est nettement accentuée en Europe en 2021, avec 22 nouveaux SPACs sur Euronext dont 2 dans le secteur des Healthcare. Un bassin d’investisseurs actifs et internationaux Le bassin d’investisseurs présents au capital des sociétés HealthTech sur Euronext a continué à se renforcer (+ de 700 institutionnels) et à s’internationaliser, les investisseurs américains et en provenance du UK étant les plus représentés (38,5% et 17,5% respectivement). En parallèle, les fonds européens ont vu significativement augmenter les moyens en leur possession sur 2021 avec plus de 10 Mds€ de collecte pour un total de 88 Mds€ sous gestion. Dans cet univers, les fonds spécialistes de la biotech ont bénéficié de 745 M€ d’argent frais pour un total de 11 Md€ sous gestion. Pour télécharger le Panorama France HealthTech 2021, cliquez ICI A propos de France Biotech France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l’innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de l’écosystème de l’innovation en santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en France et en Europe, France Biotech contribue à relever les défis du secteur HealthTech (le financement des entreprises, la fiscalité de l’innovation, les enjeux réglementaires et d’accès au marché, etc…) et à proposer des solutions concrètes, en termes de compétitivité et d’attractivité, par l’intermédiaire de ses commissions et ses groupes de travail. Ceci afin d’aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir des entreprises internationales performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles innovations et les rendre accessibles in fine aux patients. http://www.france-biotech.fr/ A propos de Bpifrance Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.