| 17 Juin 2018
Ce financement étend l'horizon de trésorerie jusqu'au troisième trimestre 2020
Paris (France), le 15 juin 2018 - 18h30 CEST- Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO),ÂÂ société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments innovants en oncologie, notamment contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres par émission d'actions nouvelles sur une période de 10 mois, pour un montant maximum de 5,4 millions d'euros. Ce financement étend l'horizon de trésorerie de la société jusqu'au troisième trimestre 2020. Agissant sur délégation du Conseil d'Administration et conformément à la 22ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 24 mai 2017 [1], la Société a décidé la mise en place de cette ligne de financement, assurée par Nice & Green SA, société privée spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées. Les montants perçus seront affectés à la poursuite du développement clinique du programme phare de la Société, AsiDNA™, une molécule first-in-class du domaine du « DDR » (DNA Damage Response), dont le mécanisme d'action original prévient la réparation des cassures de l'ADN tumoral. De plus, ce renforcement de la trésorerie devrait permettre d'accélérer le développement des prochains candidats médicaments issus de sa plateforme d'oligonucléotides leurres, PlatON™, dont le premier composé devrait entrer en préclinique dès la fin de 2018. Conformément aux termes de l'accord, Nice & Green, agissant en tant qu'investisseur spécialisé qui n'a pas vocation à demeurer au capital de la Société, s'est engagé, pour une période de 10 mois, à souscrire et exercer chaque mois à l'initiative d'Onxeo, un nombre de bons de souscription d'action correspondant à un financement minimum mensuel de 500 000€, dans la limite de 4 700 000 actions sur la durée du contrat. Cet échelonnement permet un financement régulier de la Société, en limitant l'impact sur le cours de l'action. Les actions seront émises sur la base de la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les trois jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 5,0%. Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement[2], un actionnaire détenant 1,00% du capital d'Onxeo avant sa mise en place verrait sa participation passer à 0,92% du capital[3]. Onxeo conserve la possibilité de suspendre les tirages ou de mettre fin à cet accord à tout moment. Les actions nouvelles émises dans le cadre de cet accord seront admises aux négociations sur Euronext Paris et Nasdaq Copenhagen. Ces émissions feront l'objet d'une communication sur le site Internet d'Onxeo (rubrique Investisseurs / Informations réglementées / Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital). Par ailleurs, Nice & Green et Onxeo ont convenu d'un programme d'intéressement qui consiste en l'attribution en numéraire au profit de la Société, d'une quote-part de la plus-value éventuelle que Nice & Green viendrait à réaliser lors de la cession des actions résultant de l'exercice des BSA. Un tel programme s'appuie sur le principe que les ressources mises à la disposition de la Société par Nice & Green permettront une accélération du développement de ses programmes phares et une augmentation de leur valeur. Nicolas Fellmann, Directeur Financier d'Onxeo, conclut : « Cette opération renforce la structure financière d'Onxeo à moyen terme et sécurise la poursuite du développement de ses actifs phares. La flexibilité de l'approche proposée par Nice & Green permet un financement mensuel correspondant à nos besoins, avec la possibilité de bénéficier d'une partie des gains financiers. Onxeo disposera ainsi des ressources nécessaires pour atteindre les étapes clés majeures attendues sur le programme AsiDNA™, et pour explorer de nouveaux candidats issus de PlatON™. »